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CRM（客戶關(guān)系管理）通過跟蹤整個銷售渠道中的潛在客戶、管理潛在客戶、跟蹤銷售和組織公司各部門之間的協(xié)作，幫助企業(yè)主與客戶群建立更好的關(guān)系。

選擇合適的CRM可以帶來巨大的投資回報。然而，由于市場上有如此多的CRM軟件系統(tǒng)，搜索可能會讓人不知所措。為了幫助對抗決策疲勞，請按照這些簡單的步驟為您的公司找到完美的CRM系統(tǒng)。

第1步：了解您的優(yōu)先事項和目標(biāo)

首先必須知道為什么需要CRM系統(tǒng)。如果您概述了明確的目標(biāo)，CRM系統(tǒng)只能幫助您的業(yè)務(wù)。為了幫助明確目標(biāo)，從業(yè)務(wù)審計或差距分析開始。查看年度業(yè)務(wù)績效報告，找出需要改進的領(lǐng)域，并通過時間線標(biāo)記確定關(guān)鍵目標(biāo)。業(yè)務(wù)目標(biāo)可能會有所不同，從擴大產(chǎn)品線到增加收入再到加強客戶服務(wù)。確定業(yè)務(wù)目標(biāo)后，請考慮CRM系統(tǒng)如何幫助您實現(xiàn)這些目標(biāo)。

第2步：找到團隊成員的需求

準(zhǔn)確確定誰將使用該系統(tǒng)以及為什么使用該系統(tǒng)非常重要。銷售和市場部門通常是CRM軟件的主要用戶，但是，每個部門都應(yīng)該在決策過程中有輸入，以便系統(tǒng)無縫運行。詢問每個團隊成員他們的需求是什么，以及他們認為軟件系統(tǒng)如何幫助他們履行職責(zé)。

第3步：確定重要特征

CRM功能和工具的絕對數(shù)量是壓倒性的。通過在開始搜索之前列出您正在尋找的內(nèi)容來控制情況。為清楚起見，創(chuàng)建一個“必備”功能列表以縮小選項范圍。編譯從團隊成員那里收集的信息以及您的業(yè)務(wù)目標(biāo)和時間線標(biāo)記以創(chuàng)建列表。例如，如果您將CRM用于營銷目的，那么具有營銷自動化、潛在客戶跟蹤和數(shù)據(jù)分析的軟件可能會在您的必備清單上。

無論您的重點是什么，請確保強大的數(shù)據(jù)安全性和客戶支持功能在必備列表中。所需的軟件安全功能是雙重身份驗證、加密和高級用戶權(quán)限。當(dāng)出現(xiàn)問題或疑慮時，實時聊天和電話支持等客戶支持功能將至關(guān)重要。

第4步：檢查不同類型的CRM

雖然所有CRM系統(tǒng)都應(yīng)該幫助您與客戶群建立更好的關(guān)系（因此得名），但沒有一種萬能的系統(tǒng)。CRM解決方案可以根據(jù)他們關(guān)注的功能而有很大差異。CRM的三種主要類型是：

· 協(xié)作。協(xié)作式CRM的主要重點是通過公司的各個部門提供無縫的客戶體驗。協(xié)作式CRM非常適合營銷團隊、銷售團隊和客戶支持團隊互不聯(lián)系且需要幫助共享實時客戶信息的大型公司。

· 操作。可操作的CRM簡化了客戶關(guān)系流程。對于全方位的CRM解決方案，它是三者中最好的。運營型CRM通常利用三個自動化功能——銷售自動化、營銷自動化和服務(wù)自動化。自動響應(yīng)有助于指導(dǎo)客戶從他們在您的網(wǎng)站上的第一次互動到銷售管道的旅程。

· 分析的。數(shù)字平臺使收集大量客戶數(shù)據(jù)變得容易。但是，如果您沒有辦法分析這些數(shù)據(jù)，那么這些數(shù)據(jù)就會被浪費掉。分析型CRM分析客戶數(shù)據(jù)，深入了解他們的購買行為和購買趨勢。企業(yè)主可以利用這些見解來制定更明智的營銷活動并增強客戶服務(wù)。

第5步：創(chuàng)建預(yù)算

CRM軟件的成本根據(jù)用戶數(shù)量、功能、訂閱基礎(chǔ)等因素而波動很大。價格從低端的每位用戶每月90元到高端的每位用戶每月360元不等。一些公司確實提供其軟件的免費版本，但是，功能、用戶數(shù)量和存儲容量都非常有限。

減少過多公司的另一種方法是在開始時設(shè)定預(yù)算，以便為您提供搜索參數(shù)。這將為您提供一個明確的上限，并消除超出您預(yù)定預(yù)算的選項。

第6步：研究供應(yīng)商

一旦您的搜索范圍縮小到少數(shù)幾個選項，請開始研究這些選項。您可以使用一些關(guān)鍵事項來確定平臺是否適合您的需求。

· 用戶評論。花時間閱讀列表中潛在軟件的用戶評論。注意哪些評論列出了利弊。這將為您提供比公司網(wǎng)站更誠實的軟件版本。

· 口口相傳。向同事和其他企業(yè)主詢問他們的CRM系統(tǒng)。他們對此滿意嗎？為什么或者為什么不？他們會向您所在行業(yè)的人推薦它嗎？

· 貿(mào)易刊物。行業(yè)雜志和網(wǎng)站始終是與您的行業(yè)相關(guān)的所有信息的重要來源。花幾個小時研究任何貿(mào)易出版物上提到的CRM軟件。

· 獨立軟件比較。有許多與軟件公司無關(guān)的知名網(wǎng)站為消費者評分、比較和對比產(chǎn)品。

將搜索范圍縮小到一家軟件提供商后，請對其進行測試以確保它適用于您的公司。大多數(shù)CRM供應(yīng)商都提供其產(chǎn)品的免費全功能試用版。利用這一點確保系統(tǒng)滿足您的業(yè)務(wù)需求和期望。