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　　確定解決方案代表了 CRM 實(shí)施的一大步，但這只是旅程中的一步。在決定使用哪種 CRM 之后，您還需要配置您的解決方案、導(dǎo)入您的數(shù)據(jù)、將您的軟件功能與您的工作流程集成、培訓(xùn)您的員工并監(jiān)控您的結(jié)果。以下是在執(zhí)行這些任務(wù)時更順暢地采用 CRM 的一些分步指南。

1.咨詢所有相關(guān)部門和決策者

　　采用 CRM客戶管理系統(tǒng) 解決方案是影響整個公司的一項主要任務(wù)。這使得讓每個將受您的 CRM 實(shí)施影響的人都參與到您的采用過程中變得至關(guān)重要。如果關(guān)鍵部門或決策者與您團(tuán)隊的其他成員不在同一頁面上，則可能會使實(shí)施成為一場艱苦的戰(zhàn)斗。它還可能妨礙確保項目預(yù)算。

　　任命一名實(shí)施協(xié)調(diào)員來監(jiān)督該過程，并讓他們向相關(guān)方傳達(dá)對 CRM 的需求，或者指派某人來執(zhí)行此任務(wù)。應(yīng)該參與的各方可以包括：

• 高管
• IT主管
• 理財規(guī)劃師
• 銷售經(jīng)理
• 營銷經(jīng)理
• 客服主管
• 受您的 CRM 實(shí)施影響的供應(yīng)商或供應(yīng)商

　　確保每個人都了解 CRM 如何使您的整個企業(yè)，尤其是他們的部門受益。應(yīng)該向負(fù)責(zé)項目預(yù)算的任何人提供成本效益分析，以證明采用 CRM 的投資回報。
 

2. 決定您的 CRM 如何融入您的工作流程

　　為了充分利用您的 CRM 工具，您應(yīng)該計劃您的 CRM 數(shù)據(jù)將如何適應(yīng)當(dāng)前的數(shù)據(jù)工作流和您的業(yè)務(wù)流程。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，規(guī)劃數(shù)據(jù)將如何從不同部門(如銷售、營銷和客戶服務(wù))流入您的解決方案，并返回到這些部門。

　　在此過程中，請注意這些部門正在使用的其他軟件需要與您的 CRM 同步，以便獲得一個真實(shí)來源。您的 IT 團(tuán)隊可以在您的實(shí)施協(xié)調(diào)員的監(jiān)督下并與相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)商，協(xié)助完成這項任務(wù)。

 

3. 收集要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)

　　您的工作流圖將為您提供要導(dǎo)入 CRM 解決方案的數(shù)據(jù)源的概覽。清點(diǎn)這些數(shù)據(jù)源，并開始收集它們。一些數(shù)據(jù)可能已經(jīng)以數(shù)字格式存儲。其他數(shù)據(jù)可能需要數(shù)字化。
 

4. 配置你的應(yīng)用

　　在將您的數(shù)據(jù)導(dǎo)入您的 CRM 之前，您需要配置某些設(shè)置，以便將其設(shè)置為接收您的歷史信息。以后會節(jié)省你的時間。某些設(shè)置也可以在導(dǎo)入數(shù)據(jù)后進(jìn)行調(diào)整，但最好將時間提前。

　　您可能需要配置的項目包括：

• 管理員和其他授權(quán)用戶的憑據(jù)
• 用戶類型和權(quán)限
• 安全設(shè)定
• 自定義字段和活動
• 儀表板和報告的布局
• 與其他應(yīng)用程序的集成

5. 傳輸您的數(shù)據(jù)

　　此時，您已經(jīng)到了將數(shù)據(jù)傳輸?shù)?CRM 解決方案的關(guān)鍵步驟。您需要確保您的數(shù)據(jù)格式與您的 CRM 軟件兼容才能繼續(xù)。

　　要包含的所有數(shù)據(jù)都需要從正確的文件類型導(dǎo)入，因此任何不是的數(shù)據(jù)都應(yīng)首先轉(zhuǎn)換為兼容的格式。您還需要確保文件中的字段與 CRM 系統(tǒng)中設(shè)置的字段一致。確保字段由正確的標(biāo)點(diǎn)符號(通常是逗號)分隔，并檢查字段長度是否設(shè)置得足夠長，不會切斷任何數(shù)據(jù)。

　　您的 CRM 提供商可能會為數(shù)據(jù)導(dǎo)入過程提供支持。有些包括一步一步的程序來幫助你。與您的提供者聯(lián)系以獲得指導(dǎo)。
 

6. 測試您的 CRM

　　在將您的 CRM 投入實(shí)際使用之前，您需要對其進(jìn)行測試以確保一切順利運(yùn)行。您可以通過在部署前小規(guī)模測試您的 CRM 來避免以后出現(xiàn)大規(guī)模問題。

　　為確保您的 CRM 正常工作，您應(yīng)該測試多個領(lǐng)域，包括：

• 確保用戶能夠訪問他們的帳戶
• 檢查數(shù)據(jù)樣本以確保所有信息均已正確導(dǎo)入
• 通過執(zhí)行基本任務(wù)(例如聯(lián)系人搜索)來測試數(shù)據(jù)庫的功能
• 查看示例報告以確保分析工具正常工作
• 測試集成工作正常，并顯示正確的數(shù)據(jù)
• 檢查用戶界面很容易使用
• 驗(yàn)證安全功能配置是否正確

 

7. 培訓(xùn)你的員工

　　充分的培訓(xùn)可以區(qū)分順利的 CRM 部署和非生產(chǎn)性的麻煩。主管和員工在嘗試與客戶一起使用之前，應(yīng)該知道如何使用您的 CRM。您的提供商可能會提供培訓(xùn)服務(wù)和資源。

　　有效的培訓(xùn)始于良好的文檔。指定一名團(tuán)隊成員創(chuàng)建一本重要提示書，以充分利用您的 CRM 軟件。使用這些來培訓(xùn)關(guān)鍵主管和員工。當(dāng)員工學(xué)習(xí)使用您的 CRM 時，請先進(jìn)行小規(guī)模測試，以確保在部門范圍或公司范圍內(nèi)推廣之前沒有重大問題。
 

8. 監(jiān)控您的實(shí)施結(jié)果

　　部署 CRM 后，監(jiān)控結(jié)果有助于確保您從投資中獲得最大收益。建立關(guān)鍵績效指標(biāo)來跟蹤您的 CRM 的運(yùn)作情況，衡量以下方面：

• 潛在客戶生成性能改進(jìn)
• 銷售轉(zhuǎn)化率提升
• 客戶等待時間減少
• 跟蹤這些類型的指標(biāo)可以幫助您標(biāo)記需要審查的問題區(qū)域。它還可以讓您對標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行調(diào)整，以提高您的績效。考慮進(jìn)行拆分測試，看看是否可以找到改進(jìn)關(guān)鍵性能指標(biāo)的方法。

 

　　遵循這些步驟有助于使您的 CRM 實(shí)施體驗(yàn)更順暢、更高效。您從 CRM 中獲得的收益也將在很大程度上取決于您選擇的提供商。閱讀本指南的最后一部分，以幫助您確定Teamface企典CRM 是否適合您的業(yè)務(wù)。