一、預先調查企業所需的功能

　　首先，對企業來說，有必要事先調查所需的功能。CRM客戶關系管理系統雖然搭載了很多功能，但是根據行業和商業風格的不同，使用的功能也不同。

　　例如，如果是不動產業的話，注冊物件的功能，如果是零售業的話，搭載商品登錄功能等的話會很容易使用。
 

　　二、CRM不是“功能越多就越好”

　　功能多的話能做的事情就會增加，所以并不是功能越多越好。需要的是，是否搭載了企業所需的功能。

　　而企業不需要的功能如果太多的話，就會導致效率低下，甚至難以使用，導致該CRM客戶管理系統聊勝于無。

　　而且多功能的CRM價格也比較高，很多功能只有大型企業公司才能用到，中小型公司很少用到。所以，在不使用的功能上花費的成本是多余的，所以選型適合自己公司的CRM系統，同時又符合，企業的多種需求是很重要的。
 

　　三、CRM的操作性

　　CRM是很多員工日常接觸的辦公工具，操作的便利性也是選擇的重要判斷基準。例如，確認畫面的布局和輸入的簡便性，訪問目的信息時的快捷度等。另外，業務分析功能也經常用到，數據的排序、提取功能、有無導入、輸出等也要確認一下。各公司都設有免費試運行時間。實際體驗系統使用的感覺等。

　　四、檢查CRM系統

　　引入CRM后，花時間建立操作系統，或者已經引入CRM但又不知道如何操作它，或直接使用不起來的也并不少見。特別是，如果公司中沒有IT人員，無法解決系統的運行問題等，在引進CRM后，將會很快的拋棄CRM系統。

　　所以，如果你的企業是“初次引進CRM”或“對系統的操作感到不舒服”，則需要從選型開始，就要先進行試用，再逐一確認該CRM客戶關系管理系統是否合適企業。
 

　　五、確認是否具備SFA的功能

　　SFA和CRM的功能相似，但也有SFA獨有的功能。因此，如果想要提高營業活動的效率，就選擇兼具SFA功能的工具吧。

　　因為CRM和SFA相性好，所以近年來主流CRM工具都具備CRM和SFA的功能。
 

　　六、確認是否能和其他系統集成

　　如果企業已經有其他系統或正在討論引入的系統，則需要確認CRM是否能和其他系統集成。

　　如果能和其他系統合作的話，就能進一步提高業務效率

　　“Teamface企典”它是一個集成的CRM，可以集中共享每個客戶的信息。它是高度可定制的，您可以自由地進行更改以適合您的業務風格。

　　它具有無數功能，例如銷售支持，客戶服務，市場營銷和電子商務。此外，Teamface企典還提供了特定于行業的管理系統，因此可以與這些工具集成使用。

　　另一方面，Teamface企典還解決了自定義應用困難和/定制成本高的缺點。幫助頁面也很豐富，可以快速幫助企業人員上手使用。可以說，這是適合市面上大多數行業的CRM客戶管理系統。