在保險(xiǎn)行業(yè)做銷(xiāo)售與其它行業(yè)不同，業(yè)務(wù)員能接觸到各行各業(yè)的精英人士，并將他們轉(zhuǎn)化為企業(yè)的客戶(hù)。如果業(yè)務(wù)員懂得如何與客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)固的關(guān)系，就能夠形成自己龐大的客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)。因此，對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，如何進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系管理至關(guān)重要。 對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)，所謂的CRM客戶(hù)關(guān)系管理即為建立一種與客戶(hù)長(zhǎng)期溝通的模式并進(jìn)行記錄、跟蹤的過(guò)程。例如，定期給客戶(hù)打電話(huà)、發(fā)短信、推送營(yíng)銷(xiāo)郵件、登門(mén)拜訪等。再比如，通過(guò)對(duì)客戶(hù)反饋信息的了解，進(jìn)行個(gè)性化的客戶(hù)服務(wù)。通過(guò)客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)記錄，評(píng)估客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)能力，有的放矢的進(jìn)行銷(xiāo)售跟進(jìn)等。
保持與客戶(hù)之間的良性互動(dòng)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)的定期溝通掌握客戶(hù)的最新資料信息，了解客戶(hù)的最新情況，需求變化等情況。并通過(guò)定期的客戶(hù)關(guān)懷提高客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)，從而促進(jìn)客戶(hù)二次轉(zhuǎn)化與轉(zhuǎn)介紹。