在保險行業(yè)做銷售與其它行業(yè)不同，業(yè)務(wù)員能接觸到各行各業(yè)的精英人士，并將他們轉(zhuǎn)化為企業(yè)的客戶。如果業(yè)務(wù)員懂得如何與客戶建立長期穩(wěn)固的關(guān)系，就能夠形成自己龐大的客戶網(wǎng)絡(luò)。因此，對于保險行業(yè)來說，如何進(jìn)行客戶關(guān)系管理至關(guān)重要。 對于保險行業(yè)來說，所謂的CRM客戶關(guān)系管理即為建立一種與客戶長期溝通的模式并進(jìn)行記錄、跟蹤的過程。例如，定期給客戶打電話、發(fā)短信、推送營銷郵件、登門拜訪等。再比如，通過對客戶反饋信息的了解，進(jìn)行個性化的客戶服務(wù)。通過客戶的購買記錄，評估客戶的購買能力，有的放矢的進(jìn)行銷售跟進(jìn)等。
保持與客戶之間的良性互動關(guān)系，通過與客戶的定期溝通掌握客戶的最新資料信息，了解客戶的最新情況，需求變化等情況。并通過定期的客戶關(guān)懷提高客戶服務(wù)體驗(yàn)，從而促進(jìn)客戶二次轉(zhuǎn)化與轉(zhuǎn)介紹。